目錄
污水(shuǐ)治理(lǐ)補短闆時(shí)代：春風(fēng)再度建制鎮
01 建制鎮：城(chéng)市還是農(nóng)村？
02 “污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋”
03 建制鎮是一個抓手
04 邊邊角角的市場也(yě)能(néng)養成一個上(shàng)市公司
05 結語
最近幾年的污水(shuǐ)處理(lǐ)市場的發展，已經是“行到(dào)水(shuǐ)窮處，坐(zuò)看(kàn)雲起時(shí)”。人們渴望重新發現(xiàn)藍海，但(dàn)城(chéng)市污水(shuǐ)處理(lǐ)規劃新增産能(néng)的下(xià)降，各方力量對(duì)越來(lái)越少的增量的“侵奪”，讓企業屆感到(dào)增長困難，不得不去努力尋找披沙揀金(jīn)的機會(huì)。
今年年初，國家發展改革委、住房城(chéng)鄉(xiāng)建設部、生态環境部印發《關于推進建制鎮生活污水(shuǐ)垃圾處理(lǐ)設施建設和(hé)管理(lǐ)的實施方案》，業界反應不算(suàn)熱情，可能(néng)因爲對(duì)這(zhè)個市場有所了(le)解的公司，認爲建制鎮的市場也(yě)在走向飽和(hé)，不太了(le)解的公司則認爲，建制鎮也(yě)是農(nóng)村市場，農(nóng)村市場的坑更大(dà)。
這(zhè)個《方案》通知(zhī)發布之後，第一個獲得建制鎮項目的是中持股份。該公司3月20日發布公告稱，公司作(zuò)爲牽頭人與河(hé)北中地岩土工(gōng)程勘察設計(jì)有限公司、中圖設計(jì)有限公司組成的聯合體中标甯晉縣建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)站(zhàn)及配套管網建設項目(三期)設計(jì)總承包四标段，項目中标價爲1.17億元。
建制鎮項目也(yě)能(néng)夠過億元？不如讓我們切實了(le)解一下(xià)全國兩萬多個建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)的真實狀況。
01 建制鎮：城(chéng)市還是農(nóng)村？
鳥、獸和(hé)蝙蝠的寓言故事(shì)裏，蝙蝠看(kàn)起來(lái)既像鳥類，又像獸類，建制鎮也(yě)有點像蝙蝠——它似乎不是城(chéng)市，也(yě)不是鄉(xiāng)村，但(dàn)同時(shí)它又是城(chéng)市又是鄉(xiāng)村。當人們說“城(chéng)鎮”，就把它偏向了(le)城(chéng)市一側，當人們說鄉(xiāng)鎮、村鎮，它又偏向了(le)農(nóng)村一側。但(dàn)就像蝙蝠不管有多像鳥，本質上(shàng)仍屬于哺乳動物的獸一樣，建制鎮雖然無限接近農(nóng)村，本質上(shàng)屬于城(chéng)市。
建制鎮作(zuò)爲連接農(nóng)村與城(chéng)市的地域組織，是中國城(chéng)市等級中的基本單位之一，其尺度結構受城(chéng)鎮化的發展和(hé)轉型影響。城(chéng)鎮化的發展引發城(chéng)鎮空(kōng)間的外(wài)延擴張，建制鎮的建成區(qū)及轄區(qū)空(kōng)間不斷擴大(dà)；城(chéng)鎮化的轉型使得建制鎮從(cóng)單純土地空(kōng)間城(chéng)鎮化向社會(huì)空(kōng)間城(chéng)鎮化及人口城(chéng)鎮化轉變，引發城(chéng)鎮内部的空(kōng)間更新。
1978年以後，切塊設鎮模式沿襲“城(chéng)鄉(xiāng)分治”的空(kōng)間治理(lǐ)體系，将具備産業非農(nóng)化水(shuǐ)平高(gāo)、非農(nóng)人口比重大(dà)、城(chéng)鎮建成區(qū)面積廣等條件的集鎮單獨重組爲建制鎮，以區(qū)别于鄉(xiāng)村地域的建制鄉(xiāng)。同時(shí)，根據特殊的空(kōng)間組織目标對(duì)行政區(qū)劃進行再調整，将部分空(kōng)間的尺度等級上(shàng)升至建制鎮，以賦予地方更多的空(kōng)間管轄權。
自(zì)2008年以來(lái)，因資本的流動、人口的聚集，建制鎮增加了(le)對(duì)城(chéng)鎮化(城(chéng)市化)的貢獻率。各地建制鎮的貢獻率差距較大(dà)，北京、上(shàng)海等地作(zuò)爲政治與經濟中心，城(chéng)市市區(qū)比重高(gāo)，對(duì)資本及勞動力的吸引力較強，城(chéng)市貢獻率較高(gāo)。而在西藏、雲南、廣西等地，建制鎮作(zuò)爲地方空(kōng)間的重要組織形式，成爲非農(nóng)産業及各類生産要素的聚集地，吸納周邊農(nóng)村勞動人口，成爲城(chéng)鎮化的主要推動力。在這(zhè)些(xiē)地區(qū)，建制鎮分擔城(chéng)市功能(néng)，吸納周邊農(nóng)村地區(qū)的資金(jīn)和(hé)勞動力。
正是因爲建制鎮的這(zhè)些(xiē)屬性，它的污水(shuǐ)處理(lǐ)和(hé)城(chéng)市的污水(shuǐ)處理(lǐ)就有一定的可比性。尤其是在收費問題上(shàng)，建制鎮顯然與鄉(xiāng)村完全不同。
2014年财政部印發《污水(shuǐ)處理(lǐ)費征收使用(yòng)管理(lǐ)辦法》，規定：凡設區(qū)的市、縣(市)和(hé)建制鎮已建成污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)的，均應當征收污水(shuǐ)處理(lǐ)費；在建污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)、已批準污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)建設項目可行性研究報(bào)告或項目建議(yì)書的，可以開(kāi)征污水(shuǐ)處理(lǐ)費，并應當在開(kāi)征3年内建成污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)投入運行。
2019年，E20水(shuǐ)業研究中心曾針對(duì)全國16個省建制鎮的污水(shuǐ)處理(lǐ)費進行系統性梳理(lǐ)，均值爲0.66元/噸，各省均值取值區(qū)間較大(dà)，爲0.59-0.9元/噸。
02 “污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋”
根據住建部《2021年城(chéng)鄉(xiāng)建設統計(jì)年鑒》，不足1.3萬個建制鎮對(duì)生活污水(shuǐ)進行了(le)處理(lǐ)，占比不足68%，污水(shuǐ)處理(lǐ)率不足62%。
最早在2008年，就有住建部人士透露，全國2萬個建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)總投資額将達1萬億元。但(dàn)在2011年後，建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)市場才作(zuò)爲農(nóng)村污水(shuǐ)處理(lǐ)市場的一部分被環保公司開(kāi)墾，各種針對(duì)性技術也(yě)逐漸萌發。在這(zhè)個階段，安徽省率先提出，環巢湖建制鎮都要有污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)。
2015年左右，我國水(shuǐ)環境治理(lǐ)政策口徑升級，點源指标切換爲面源治理(lǐ)政策。尤其是“水(shuǐ)十條”發布以後，我國水(shuǐ)環境治理(lǐ)行業進入政策密集發布期，建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)也(yě)開(kāi)始日益受到(dào)各級政府重視(shì)，畢竟“水(shuǐ)十條”提出：到(dào)2020年，全國所有縣城(chéng)和(hé)重點鎮具備污水(shuǐ)收集處理(lǐ)能(néng)力。
“建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋”成爲“縣縣有污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)”之後另一個值得奮鬥的目标，多個省份、城(chéng)市先後宣布“建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋”。
領先一步的依然是浙江省。繼2007年率先在全國實現(xiàn)縣縣建有污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)後，2015年底，浙江在全國第一個實現(xiàn)了(le)建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋。該省 “十三五”期間的總體目标：到(dào)2020年，該省縣以上(shàng)城(chéng)市污水(shuǐ)處理(lǐ)率保持在95%以上(shàng)，建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)率達到(dào)70%。
同爲經濟強省，江蘇省也(yě)在2012年印發《省政府關于進一步加強建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施建設的意見》，意見稱：到(dào)2015年年底，全省建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施覆蓋率達90%以上(shàng)，其中，重點中心鎮以及南水(shuǐ)北調、通榆河(hé)沿線重點區(qū)域内的建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施基本實現(xiàn)全覆蓋。看(kàn)近期的消息，江蘇省也(yě)已經實現(xiàn)了(le)全覆蓋。
其他(tā)省份，廣東、廣西、湖南、海南、四川、江西等也(yě)都先後提出了(le)“建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋”。有些(xiē)省份已經宣布完成任務：截至2022年9月底，廣東全省1123個鄉(xiāng)鎮已基本實現(xiàn)生活污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋，共建有鄉(xiāng)鎮生活污水(shuǐ)處理(lǐ)設施1060座，總處理(lǐ)能(néng)力615.17萬噸/日，建設配套管網1.98萬公裏。
湖南省2022年年底宣稱：建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施覆蓋率已達99%以上(shàng)。同樣是在2022年，江西省謙虛地公布：全省除城(chéng)關鎮外(wài)的724個建制鎮中，已有599個具備生活污水(shuǐ)處理(lǐ)能(néng)力，設施覆蓋率達84%，其中重點鎮、長江及鄱陽湖沿線建制鎮實現(xiàn)污水(shuǐ)處理(lǐ)能(néng)力全覆蓋，并有52個縣(市、區(qū))實現(xiàn)建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋。
有些(xiē)省份行動稍微遲緩一些(xiē)，但(dàn)也(yě)在努力，如山西省在2020年提出《山西省建制鎮生活污水(shuǐ)處理(lǐ)設施建設三年攻堅行動實施方案》，計(jì)劃在2023年底實現(xiàn)浙江、江蘇兩省7年前實現(xiàn)的目标。
最近兩年，還有許多城(chéng)市表明(míng)自(zì)己已完成了(le)“建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋”，如廣西北海市、湖南婁底市、湖南郴州市、湖南邵陽市、廣東惠州市、江西九江市。而四川綿陽市、山東德州市、海南海口市等正在突擊前進，希望能(néng)早日實現(xiàn)建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)全覆蓋。
03 建制鎮是一個抓手
一位環保公司高(gāo)管說：建制鎮不算(suàn)新事(shì)，即便出了(le)個新文(wén)件，依然屬于補短闆。感覺高(gāo)層是在找一個抓手，把環境基礎設施的觸角，通過建制鎮往農(nóng)村地區(qū)延展，從(cóng)而促進農(nóng)村環境問題的解決。
《關于推進建制鎮生活污水(shuǐ)垃圾處理(lǐ)設施建設和(hé)管理(lǐ)的實施方案》提出：到(dào)2025年，建制鎮建成區(qū)生活污水(shuǐ)垃圾處理(lǐ)能(néng)力明(míng)顯提升。鎮區(qū)常住人口5萬以上(shàng)的建制鎮建成區(qū)基本消除收集管網空(kōng)白(bái)區(qū)，鎮區(qū)常住人口1萬以上(shàng)的建制鎮建成區(qū)和(hé)京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大(dà)灣區(qū)建制鎮建成區(qū)基本實現(xiàn)生活污水(shuǐ)處理(lǐ)能(néng)力全覆蓋。到(dào)2035年，基本實現(xiàn)建制鎮建成區(qū)生活污水(shuǐ)收集處理(lǐ)能(néng)力全覆蓋和(hé)生活垃圾全收集、全處理(lǐ)。
建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)全覆蓋目标帶來(lái)超兩成增長空(kōng)間。根據目前建制鎮污水(shuǐ)收集率、常住人口及供排水(shuǐ)水(shuǐ)平估算(suàn)，預計(jì)2025年建制鎮将帶來(lái)現(xiàn)有處理(lǐ)能(néng)力14%的新增空(kōng)間，而2035年将帶來(lái)23%的新增空(kōng)間。
但(dàn)是，跟地方政府理(lǐ)解的“污水(shuǐ)處理(lǐ)設施全覆蓋”有所不同，這(zhè)個文(wén)件要求的是“生活污水(shuǐ)收集處理(lǐ)能(néng)力全覆蓋”，不是說光建了(le)設施就可以，而是要能(néng)收集、能(néng)處理(lǐ)，能(néng)運行起來(lái)。
另外(wài)，我國建制鎮的人口規模、用(yòng)水(shuǐ)現(xiàn)狀、經濟社會(huì)狀況、自(zì)然地理(lǐ)條件、水(shuǐ)環境承載能(néng)力等差異較大(dà)。針對(duì)這(zhè)一特點，《方案》明(míng)确要“以縣域爲單元，合理(lǐ)規劃建制鎮生活污水(shuǐ)收集處理(lǐ)設施布局、工(gōng)藝、規模和(hé)服務範圍，既要滿足當前需要，可适當預留發展空(kōng)間，又要避免盲目貪大(dà)或過度超前建設”。
《方案》提出了(le)相當靈活的方式：靠近城(chéng)市(縣城(chéng))的鎮，生活污水(shuǐ)可納入城(chéng)市(縣城(chéng))市政污水(shuǐ)處理(lǐ)系統；城(chéng)鎮化水(shuǐ)平較高(gāo)、人口密度高(gāo)的鎮，可将生活污水(shuǐ)集中收集，統一規劃建設污水(shuǐ)處理(lǐ)設施，結合當地實際需求開(kāi)展就近就地資源化利用(yòng)；人口少、集中程度不高(gāo)的鎮，受自(zì)然條件限制難以集中處理(lǐ)，應重點推廣小(xiǎo)型化、分散化、生态化處理(lǐ)方式；具有農(nóng)業特征的建制鎮，可将生活污水(shuǐ)黑灰分離，分别處理(lǐ)後資源化利用(yòng)。
和(hé)以往追求搞工(gōng)程、建設施相比，現(xiàn)在的政策導向更加務實，這(zhè)也(yě)是2022年發改委常規巡視(shì)的結果。2022年4月9日至6月2日，中央第八巡視(shì)組對(duì)國家發展改革委黨組開(kāi)展了(le)常規巡視(shì)。2022年7月19日，中央巡視(shì)組向國家發展改革委黨組反饋了(le)巡視(shì)意見。
随後，一系列政策******，建制鎮環境問題包含其中：在生态安全方面，加快(kuài)推進《生态保護補償條例》立法進度。支持長江流域相關省份實施重大(dà)生态修複工(gōng)程，推動******《深入打好(hǎo)長江保護修複攻堅戰行動方案》，印發《污泥無害化處理(lǐ)和(hé)資源化利用(yòng)實施方案》，印發《關于推進建制鎮生活污水(shuǐ)垃圾處理(lǐ)設施建設和(hé)管理(lǐ)的實施方案》，印發《關于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理(lǐ)設施建設的指導意見》。開(kāi)展黃河(hé)流域生态環境突出問題整改。
同時(shí)，《方案》引導，地方上(shàng)要科學确定污水(shuǐ)處理(lǐ)的标準，不要不切實際，另一方面，鼓勵将生活污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)産生的污泥經無害化處理(lǐ)符合相關标準後，就近就地用(yòng)于土地改良、荒地造林(lín)、苗木(mù)撫育、園林(lín)綠化等。
04 邊邊角角的市場也(yě)能(néng)養成一個上(shàng)市公司
建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)的特點是，污水(shuǐ)排放(fàng)量小(xiǎo)、污染物負荷變化範圍大(dà)、管網亟待完善、運營管理(lǐ)不夠科學等。因此，各地也(yě)都在探索高(gāo)效的鄉(xiāng)鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)及運營管理(lǐ)模式，如城(chéng)鄉(xiāng)結合、項目公司介入、廠(chǎng)網一體、區(qū)域打捆模式等。
比如上(shàng)海環境新增的四川省南充市高(gāo)坪區(qū)污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)特許經營項目，總投資約爲5.23億元，在兩個萬噸規模以上(shàng)的城(chéng)市和(hé)工(gōng)業園區(qū)污水(shuǐ)處理(lǐ)項目之外(wài)，就含有一個設計(jì)處理(lǐ)規模爲1000立方米/日的南充市高(gāo)坪區(qū)阙家鎮生活污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)。
目前來(lái)看(kàn)，除了(le)上(shàng)海環境、鐵(tiě)漢生态、中持股份、節能(néng)國祯、武漢控股等表示出看(kàn)重建制鎮市場，并在項目方面有所收獲外(wài)，金(jīn)達萊、中建環能(néng)等已經在建制鎮市場占據較大(dà)份額，央企基因的華電水(shuǐ)務在海南市場也(yě)屢建奇功。此前關注農(nóng)村污水(shuǐ)處理(lǐ)市場的環保公司預計(jì)也(yě)都會(huì)獲得一輪增長。
環保行業裏，别人已經占領的市場份額，是很(hěn)難拿過來(lái)了(le)。比如說北控水(shuǐ)務目前是水(shuǐ)業十大(dà)影響力企業裏排名第一的。現(xiàn)在國内，肯定也(yě)有比北控水(shuǐ)務對(duì)于環境産業理(lǐ)解更深刻的環保公司，也(yě)有資本更雄厚的公司比如央企。但(dàn)是就算(suàn)你(nǐ)理(lǐ)解再深刻，資金(jīn)再充裕，你(nǐ)也(yě)不可能(néng)去把北控的市場份額搶過來(lái)。要是這(zhè)麽做的話(huà)，你(nǐ)付出的成本遠遠超過你(nǐ)賺的那點錢(qián)。不賺錢(qián)的生意誰做呢(ne)？
那麽應該怎麽做呢(ne)？秘訣是：隻要你(nǐ)足夠垂直細分，你(nǐ)就是天下(xià)第一。原因很(hěn)簡單，就算(suàn)是北控水(shuǐ)務，它占的市場份額也(yě)是有限的，因爲邊際效應遞減。它占了(le)一大(dà)塊市場，但(dàn)是還有很(hěn)多邊邊角角，根本照顧不到(dào)。中國足夠大(dà)，邊邊角角的市場份額也(yě)足夠大(dà)到(dào)養活你(nǐ)了(le)。
比如去年創業闆上(shàng)市的農(nóng)村環境綜合治理(lǐ)企業“艾布魯”瞄準的就是鄉(xiāng)鎮和(hé)農(nóng)村市場——雖然它還不夠垂直。
艾布魯緻力于解決農(nóng)業農(nóng)村中的污水(shuǐ)、固廢、土壤污染及生态問題，開(kāi)展農(nóng)村生活污水(shuǐ)處理(lǐ)、生活垃圾處理(lǐ)、農(nóng)村水(shuǐ)生态及工(gōng)礦區(qū)生态治理(lǐ)、農(nóng)業面源污染治理(lǐ)、污染耕地管控修複等業務，在農(nóng)村生活環境、生态環境和(hé)生産環境治理(lǐ)三大(dà)領域提供投融資、咨詢設計(jì)、工(gōng)程承包、裝備制造及銷售、藥劑和(hé)修複類植物生産及銷售、運營等全産業鏈系統服務。
這(zhè)公司2013年才成立，針對(duì)農(nóng)業農(nóng)村污染面廣、分散、類型多元的特點，開(kāi)發了(le)适宜于農(nóng)業農(nóng)村的環境治理(lǐ)技術體系、産品設備和(hé)施工(gōng)工(gōng)法，并廣泛應用(yòng)到(dào)工(gōng)程項目中。逐步确定了(le)在農(nóng)村環境綜合治理(lǐ)領域的競争優勢。
在建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)方面，艾布魯有多個項目，招數依然是BOT，比如桃源縣10個鄉(xiāng)鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)及配套管網項目，洞口縣毓蘭鎮等9個建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)特許經營項目。
05 結語
當前我國水(shuǐ)環境治理(lǐ)的短闆集中在農(nóng)村污水(shuǐ)處理(lǐ)與北方地區(qū)的流域治理(lǐ)。流域治理(lǐ)之重，中小(xiǎo)型企業難以承受。傳統水(shuǐ)環境治理(lǐ)企業近年來(lái)總營收、淨利潤增速均呈下(xià)降趨勢，但(dàn)機會(huì)總還是有的。這(zhè)些(xiē)年來(lái)，污水(shuǐ)處理(lǐ)市場區(qū)域機會(huì)切換，城(chéng)市空(kōng)間飽和(hé)，農(nóng)村市場接棒，雖然問題多多，但(dàn)也(yě)生機勃勃。
污水(shuǐ)處理(lǐ)行業從(cóng)增量建設爲主轉向系統提質增效與結構調整優化并重，提升存量、做優增量，正朝着“規範化”及“鄉(xiāng)鎮化”方向發展，逐步形成由城(chéng)市向建制鎮和(hé)鄉(xiāng)村延伸覆蓋的環境基礎設施網絡，有效推動減污降碳協同增效。
根據E20水(shuǐ)業研究中心的分析：到(dào)2025年，建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)規模将接近7000萬立方米/天，其中：建制鎮集中污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)處理(lǐ)總能(néng)力将超過4000萬立方米/天；污水(shuǐ)處理(lǐ)站(zhàn)點或裝置總能(néng)力将達2800萬立方米/天；建制鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)市場空(kōng)間約1500億元。
經曆過愚蠢之巅和(hé)絕望之谷後，環保業界更加審慎和(hé)冷靜，但(dàn)對(duì)環保公司來(lái)說，此時(shí)的樂觀和(hé)信心依然是寶貴的。
